证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-006
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债
奥锐特药业股份有限公司
对于“奥锐转债”脱手转股的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何特殊纪录、误导性述说
或者首要遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和竣工性承担法律服务。
遑急内容辅导：
? 转股价钱：25.23 元/股
? 转股起止日历：2025 年 2 月 5 日至 2030 年 7 月 25 日
? 转股股份开端：优先使用回购股份，不及部分使用新增股份转股
一、可转债刊行上市约略
经中国证券监督处置委员会《对于原意奥锐特药业股份有限公司向不特
定对象刊行可改造公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）原意，
奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日向不特
定对象刊行 81.2120 万手可改造公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行
总数 812,120,000.00 元，期限 6 年。
经上海证券往来所自律监管决定书2024104 号文原意，公司可改造公
司债券已于 2024 年 8 月 15 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“奥
锐转债”，债券代码“111021”。
证据接头国法和公司《向不特定对象刊行可改造公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）的商定，公司本次刊行的“奥锐转债”自愿
行竣事之日（2024 年 8 月 1 日）起满 6 个月后的第一个往来日（非往来日
顺延）即 2025 年 2 月 5 日起可改造为公司股票。
二、奥锐转债转股的关系条目
（一）刊行畛域：东谈主民币总数 812,120,000.00 元
（二）票面金额：100 元/张
（三）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四
年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（四）债券期限：6 年，自 2024 年 7 月 26 日至 2030 年 7 月 25 日（非
往来日顺延至下一个往来日）
（五）转股期起止日历：自可转债刊行竣事之日（2024 年 8 月 1 日）
起满 6 个月后（2025 年 2 月 1 日）的第一个往来日起至可转债到期日止，
即 2025 年 2 月 5 日至 2030 年 7 月 25 日止（如遇法定节沐日或休息日则延
至自后的第一个服务日）
（六）刻下转股价钱：25.23 元/股
三、转股求教的接头事项
（一）转股求教才气
往来系统以报盘面孔进行。
司股票。
单元为一股；团结往来日内屡次求教转股的，将合并筹划转股数目。转股时
不及改造 1 股的可转债部分，本公司将于转股求教日的次一个往来日通过中
国证券登记结算有限服务公司上海分公司进行资金兑付。
能撤单。
的求教，按内容可转债数目(即当日余额)筹划改造股份。
（二）转股求教时候
抓有东谈主可在转股期内（即 2025 年 2 月 5 日至 2030 年 7 月 25 日）上海
证券往来所往来日的平方往来时候求教转股，但下述时候之外：
（三）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限服务公司上海分公司对转股肯求说明有用后，将
记减（冻结并刊出）可转债抓有东谈主的转债余额，同期记增可转债抓有东谈主相应
的股份数额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市往来和所享有的权利
当日买进的可转债当日可肯求转股。无尽售条件可转债转股新增股份，
可于转股求教后次一个往来日上市认知。可转债转股新增股份享有与原股份
同等的权利。
（五）转股历程中的接头税费
可转债转股历程中如发生接头税费，由征税义务东谈主自行包袱。
（六）改造年度利息的包摄
“奥锐转债”给与每年付息 1 次的付息面孔，计息肇端日为本可转债发
行首日，即 2024 年 7 月 26 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）
改造成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的诊疗
（一）开动转股价钱的详情依据
本次刊行的可改造公司债券的开动转股价钱为 25.23 元/股，限制本公
告表现日，最新的转股价钱为 25.23 元/股。
（二）转股价钱的诊疗面孔及筹划公式
证据《召募证明书》，“奥锐转债”转股价钱诊疗要领及筹划公式的关系
条目如下：
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公
司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留少量点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发
新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调
整后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权利变化情况时，将循序进行转股价钱
诊疗，并在上交所网站（http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上
市公司信息表现媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱诊疗
日、诊疗目标及暂停转股时间（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可
转债抓有东谈主转股肯求日或之后，改造股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股申
请按公司诊疗后的转股价钱本质。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或推动权利发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债权
利益或转股繁衍权利时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以
及充分保护本次刊行的可转债抓有东谈主权利的原则诊疗转股价钱。接头转股价
作风整内容及操作目标将依据届时国度接头法律律例及证券监管部门的相
关国法来制订。
（三）转股价钱修正条目
在本次刊行的可转债存续时刻，当公司 A 股股票在职意连合三十个往来
日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实
施。推动大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的推动应当闪避。修正后
的转股价钱应不低于前述的推动大会召开日前二十个往来日公司 A 股股票
往来均价和前一个往来日公司 A 股股票往来均价。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱调
整日前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价筹划，在转股价钱诊疗日及之
后的往来日按诊疗后的转股价钱和收盘价筹划。
如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn ）和中国证监会指定的上市公司信息表现媒体上
刊登关系公告，公告修正幅度和暂停转股时刻等接头信息。从转股价钱修正
日起，脱手规复转股肯求并本质修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股肯求日或之后，改造股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价
格本质。
五、其他
投资者如需了解“奥锐转债”的醒目刊行条目，请查阅公司于 2024 年
股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债券召募证明书》全文。
接头部门：证券法务部
邮编：317200
接头电话：0576-83170900
电子邮箱：ir@aurisco.com
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
